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军工板块上市公司公告跟踪(1012-1018)

2019-10-18 15:20:06      来源:

(一)民营军工上市公司:

1.2019/10/14旭光股份600353.SH:关于发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的进展公告

        2019年6月14日,旭光股份(600353.SH)公告拟向安徽志道等14名机构股东及王勇等84名自然人股东以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的不超过成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)67.45%的股权。本次交易前,上市公司已持有储翰科技32.55%的股权,储翰科技为上市公司控股子公司。本次交易完成后,上市公司对储翰科技的持股比例将达100%,储翰科技将成为上市公司的全资子公司。

        旭光股份(600353.SH)主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、智能装备、软件系统、工业炸药及关键原辅材料的一站式综合服务。

        标的公司储翰科技拥有丰富的光通信器件领域研发、生产、销售经验,熟悉国际国内市场环境和行情,已建立起完善的销售渠道并积累了丰富的客户资源。本次交易完成后,储翰科技将成为旭光股份(600353.SH)全资子公司,在开拓新客户、维护现有客户方面,与非上市公司的竞争对手相比,将更加具备竞争优势。

        截至2019年10月14日,储翰科技新增12名中小股东明确同意参加本次交易,共计已有89名中小股东明确同意参与本次交易,合计占储翰科技总股本的60.04%,占本次交易拟购买股份的89.01%。本次交易各项工作按计划稳步推进,针对标的资产的审计和评估工作仍在进行中,独立财务顾问、法律顾问的现场尽职调查工作仍在积极推进中。

 

2.2019/10/14迪威迅300167.SZ:关于披露重大资产重组预案后的进展公告

        2019年5月15日,迪威迅(300167.SZ)公告拟以发行股份及支付现金相结合方式收购交易对方周鸣华、李瑞林、邱翠萍、冼燃、众赢载德、芜湖久安、晋远丰源、夏云、范广宇、金元三号、久安投资、久安股权、长沙索特、刘建伟、黄永凯持有的深圳市双赢伟业科技股份有限公司(以下简称“双赢伟业”)75.3977%股权,同时拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成,标的资产预估值尚未确定。基于历史标的公司股权转让及增资价格,交易各方经协商,暂定双赢伟业75.3977%股权的交易价格不高于4.15亿元。

        迪威迅(300167.SZ)是一家以信息技术为基础、以行业经验为依托,为用户提供智慧视频、智慧物联产品及方案的供应商及服务商,并为新型园区提供解决方案的规划设计、实施、运营的一体化服务。

        标的公司双赢伟业是企业网络设备生产领域的优势厂商,具有技术优势、生产制造优势和较为丰富的客户资源。通过本次交易,迪威迅(300167.SZ)将与标的公司加强优势互补,发挥协同效应,结合云计算、边缘计算和透明计算、为客户提供基于核心智慧视频技术和智慧物联技术的一站式整体解决方案和产品,进一步提升上市公司在智慧城市建设方面的竞争力。

        截至2019年10月14日,迪威迅(300167.SZ)正就本次交易与交易对方进行沟通和协商。上市公司取得双赢伟业提供的本次交易相关的尽调资料尚不充分,双赢伟业尚未按照要求提供本次交易所需的尽调资料。

 

3.2019/10/14红宇新材300345.SZ:关于注销武器装备科研生产单位二级保密资格的公告

        红宇新材(300345.SZ)于2017年4月6日披露了取得武器装备科研生产单位二级保密资格证书的情况,具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于取得军工二级保密资格的公告》(公告编号(2017)016号)。

        因公司实际控制人、法定代表人等发生变更,根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》第35条第一款的相关规定,经公司申请,已获得由湖南省武器装备科研生产单位保密资格认定委员会出具的《武器装备科研生产单位二级保密资格注销通知书》。

 

4.2019/10/14深南股份002417.SZ:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

        2019年5月13日,深南股份(002417.SZ)公告拟以发行股份及支付现金的方式向赵美光、仲秀霞和任义国等3名交易对方购买其持有的威海怡和专用设备制造有限公司(以下简称“威海怡和”)100%股权。

        深南股份(002417.SZ)的主营业务为大数据信息服务业务,主要产品和服务为计算机软硬件和技术服务,主要业务可分为信息系统集成、软件销售、信息技术服务等,并围绕大数据采集、分析为客户提供软硬件产品及信息技术服务。

        标的公司威海怡和主营业务为军事后勤保障装备及武器装备的研发设计、生产制造和技术保障服务,主营产品有油料装备、水处理装备、整体自装卸运输车、海上物资及换乘装备、工程抢修装备以及特种车辆等各类军工专用装备,作为军工专用设备的专业生产厂商,定位于定制化、高单价产品。深南股份(002417.SZ)通过并购标的公司进入军工专用装备制造领域,通过多元化经营,避免由于对单一市场过分依赖造成的经营业绩波动。

        截至2019年10月14日,本次交易所涉及的威海怡和审计、评估工作尚未完成。本次交易方案已取得国防科工局原则同意,并获得国防科工局关于特殊财务信息豁免披露有关事项的批复,公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案,并于通过后提交股东大会审议批准,并报送中国证监会核准。

 

5.2019/10/14雷科防务002413.SZ:关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复

        2019年1月24日,雷科防务(002413.SZ)公告拟向西安恒达微波技术开发有限公司(以下简称“西安恒达”)及江苏恒达微波技术开发有限公司(以下简称“江苏恒达”)全体股东通过发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的方式以62,500万元的对价购买西安恒达及江苏恒达100%股权,同时拟通过非公开发行可转换债券方式募集配套资金不超过39,700万元。

        雷科防务(002413.SZ)的主要业务包括雷达系统业务群、智能弹药业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

        标的公司西安恒达主要从事微波产品的研发、生产及销售,标的公司江苏恒达为西安恒达配套生产相关微波产品,两者在业务上存在紧密联系,是不可分割的完整业务体系,属于同一实际控制人。标的公司与雷科防务(002413.SZ)现有的雷达通信、微波、存储产品处于同一产业链条,具有上下游依存关系。

        根据并购重组委审核意见及相关要求,公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实,对相关文件进行了补充和修订,并披露了《江苏雷科防务科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》及其他相关公告文件。

        同时,雷科防务(002413.SZ)及相关中介机构对《重组报告书》进行了修订、补充和完善,主要修订内容如下:一、补充披露了雷科防务连续收购后的经营和管控风险。二、补充披露了标的资产各项可辨认净资产的公允价值。三、补充披露了上市公司应对商誉减值风险的具体措施。

        截至目前,公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件。

 

6.2019/10/14旋极信息300324.SZ:重大资产重组进展公告

        2018年6月13日,旋极信息(300324.SZ)公告拟收购合肥市信挚投资合伙企业(有限合伙)、北京嘉广资产管理中心(有限合伙)等全体股东持有的合肥瑞成产业投资有限公司(以下简称“合肥瑞成”)100%股权,以及深圳市斯普瑞特通信技术有限公司(以下简称“斯普瑞特”)80%股权。2018年11月28日,上市公司决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项,并终止收购斯普瑞特股权事项。

        旋极信息(300324.SZ)在智慧防务、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等关键业务方向进行整体规划并实施,继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位。

        合肥瑞成全资控股子公司合肥威森半导体有限公司主营业务为半导体产业的技术开发,与上市公司业务存在关联性。

        截至2019年10月14日,旋极信息(300324.SZ)收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展,重组进度不及预期;且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告,上市公司暂无法发行股份购买资产,交易难度进一步增加。

7.2019/10/16必创科技300667.SZ:发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿

        2019年8月15日,必创科技(300667.SZ)公告拟向丁良成等40名北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称“卓立汉光”)股东通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式以62,000万元的对价购买其持有的卓立汉光100%股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份、可转换债券募集总额不超过25,000万元的配套资金。

        必创科技(300667.SZ)的主营业务为无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片,已经在传感器小型化和无线化方向取得了领先优势,并且在物联网场景应用方面积累了丰富的经验,已经具备了向物联网中其它类型传感器或核心部件延伸发展的能力。

        标的公司卓立汉光是国内知名的光电仪器、精密组件和测试系统专业供应商,自主拥有以光栅光谱仪、光谱单色仪、拉曼光谱仪系列、多构型高光谱测试系统、激光综合应用及测量系统、全功能型荧光光谱仪、多维精密位移控制单元与系统、高精度光学平台等主要产品,在国内同行中处于领先地位。通过本次交易,将使必创科技(300667.SZ)能够较快实现在光电领域的战略扩张,在丰富光电产品线和应用市场的同时,进行核心技术和人才储备,加快新产品的设计与生产技术的深度融合,实现向光电传感器产品市场的快速拓展。

        2019年10月16日,必创科技(300667.SZ)根据中国证监会的审核意见,对《重组报告书》进行了进一步的补充、修改与更新,主要修订内容如下:1、补充披露了本次募集配套资金中发行的可转换公司债券的存续期限和转股期限。2、补充披露了标的公司报告期内从美国供应商及海外供应商采购的相关数据。本次交易尚需中国证监会的核准。

 

(二)国有军工上市公司:

1.2019/10/16太钢不锈000825.SZ:关于重大资产重组的进展公告

        2018年4月16日,太钢不锈(000825.SZ)公告拟以现金购买、发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合的方式购买临沂鑫海新型材料有限公司(以下简称“临沂鑫海”)51%股权。

        太钢不锈(000825.SZ)主营业务为不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售。

        标的公司临沂鑫海的主营业务为镍合金的生产和销售,与上市公司业务存在关联性。

        截止2019年10月16日,太钢不锈(000825.SZ)及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定,交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议。

 

文章编辑:张慧识

 
 

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