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军工板块上市公司公告跟踪(1028-1101)

2019-11-01 15:55:35      来源:

(一)民营军工上市公司:

1.2019/10/28旋极信息300324.SZ:重大资产重组进展公告

        2018年6月13日,旋极信息(300324.SZ)公告拟收购合肥市信挚投资合伙企业(有限合伙)、北京嘉广资产管理中心(有限合伙)等全体股东持有的合肥瑞成产业投资有限公司(以下简称“合肥瑞成”)100%股权,以及深圳市斯普瑞特通信技术有限公司(以下简称“斯普瑞特”)80%股权。2018年11月28日,上市公司决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项,并终止收购斯普瑞特股权事项。

        旋极信息(300324.SZ)在智慧防务、税务信息化、智慧城市、时空大数据应用等关键业务方向进行整体规划并实施,继续保持和扩大在军民信息化领域的领先地位。

        合肥瑞成全资控股子公司合肥威森半导体有限公司主营业务为半导体产业的技术开发,与上市公司业务存在关联性。

      截至2019年10月28日,旋极信息(300324.SZ)收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展,重组进度不及预期;且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告,上市公司暂无法发行股份购买资产,交易难度进一步增加。

 

2.2019/10/31必创科技300667.SZ:关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告

        2019年8月15日,必创科技(300667.SZ)公告拟向丁良成等40名北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称“卓立汉光”)股东通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式以62,000万元的对价购买其持有的卓立汉光100%股权,并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份、可转换债券募集总额不超过25,000万元的配套资金。

        必创科技(300667.SZ)的主营业务为无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片,已经在传感器小型化和无线化方向取得了领先优势,并且在物联网场景应用方面积累了丰富的经验,已经具备了向物联网中其它类型传感器或核心部件延伸发展的能力。

        标的公司卓立汉光是国内知名的光电仪器、精密组件和测试系统专业供应商,自主拥有以光栅光谱仪、光谱单色仪、拉曼光谱仪系列、多构型高光谱测试系统、激光综合应用及测量系统、全功能型荧光光谱仪、多维精密位移控制单元与系统、高精度光学平台等主要产品,在国内同行中处于领先地位。通过本次交易,将使必创科技(300667.SZ)能够较快实现在光电领域的战略扩张,在丰富光电产品线和应用市场的同时,进行核心技术和人才储备,加快新产品的设计与生产技术的深度融合,实现向光电传感器产品市场的快速拓展。

        2019年10月31日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对本次交易进行了审核,本次交易获得无条件通过。上市公司股票(股票简称:必创科技,股票代码:300667)自2019年11月1日(星期五)开市起复牌。

 

3.2019/10/31亨通光电600487.SH:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)

        2019年6月17日,亨通光电(600487.SH)公告拟通过发行股份及支付现金的方式以100,387万元的交易对价,购买华为投资持有的华为海洋网络有限公司(以下简称“华为海洋”)51%股权。本次交易完成后,华为海洋将成为上市公司持股51%的控股子公司。

       亨通光电(600487.SH)的海缆制造产业已具有一定规模,成功跻身国际市场,具有一定国际影响力。自2015年海底光缆业务发展以来,公司已通过了41项海缆全性能测试,斩获30张UJ/UQJ证书,成为目前国内UJ/UQJ证书组合最多、认证缆型最多的海缆厂家之一。公司也在积极布局国际海缆运营业务,目前正在推进PEACE跨洋海缆通信系统运营项目建设,该项目由华为海洋担任项目EPC总承包商。

        标的公司华为海洋是一家国际先进的海缆通信网络建设解决方案提供商,致力于全球海缆通信网络的建设。本次交易可以充分发挥上市公司与标的公司的协同效应,有利于提升公司整体竞争力。通过本次交易,亨通光电(600487.SH)海缆产业链将从海底光缆生产制造向全球海底光缆系统集成服务延伸,有助于推动公司光通信产业板块从“产品供应商”向“全价值链集成服务商”转型。同时本次交易也能够加速公司通信网络业务的国际化产业布局,进一步推动公司从“本土企业”向“国际化企业”转型。

        截止到2019年10月31日,本次交易各项工作正在积极推动中。

(二)国有军工上市公司:

1.2019/10/29智慧松德300173.SZ:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

        2019年6月4日,智慧松德(300173.SZ)公告拟向超源科技、邓赤柱、绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资和冠鸿投资通过发行股份及支付现金的方式以77,440万元交易对价购买其持有的东莞市超业精密设备有限公司(以下简称“超业精密”)88%股权,同时拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过5名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

        智慧松德(300173.SZ)主要业务为3C自动化设备及机器人自动化生产线业务,包括自动化专用设备、智能专用设备、机器人自动化生产线等,主要产品有3D玻璃热弯机、玻璃精雕机、金属高速攻牙钻孔机、高光机、高压水去毛刺机等专用设备,主要用于消费电子类产品制造过程中金属及非金属材料的精密加工及表面处理。公司拥有为客户提供定制化解决方案的能力,在市场上具备较强的竞争优势。

        标的公司超业精密拥有自动化工程系统的设计与制造、高精度模具、夹具的设计与制造、先进图像处理的系统集成、单轴及多轴运动系统的平台与机械手、冷热工艺的工程控制等先进的工程自动化技术。产品包括锂电池制造中段的冲片、叠片、焊接、包装、注液及锂电池后段设备中的除气终封等一系列核心制造设备,同时具备提供整套全自动化锂电池制造中段生产线的能力,产品广泛应用于动力软包装电池、消费电子软包装电池、动力方壳电池等领域。本次交易完成后,智慧松德(300173.SZ)将融合其与超业精密的工程设计和设备研发能力,延伸专用设备制造业产业链,通过整合两者的技术优势和规模效应,将有利于上市公司优化业务布局,增强上市公司盈利能力,提升上市公司抗风险能力。

        2019年10月18日,智慧松德(300173.SZ)收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》。上市公司于2019年10月29日对《问询函》回复内容进行修订,同时对《交易报告书》进行了修订。

 

2.2019/10/29同有科技300302.SZ:关于重大资产重组实施进展公告

        2018年11月6日,同有科技(300302.SZ)公告拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华通过发行股份及支付现金的方式以23,200万元的对价购买其持有的鸿秦(北京)科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”)100.00%股权。本次交易前,同有科技(300302.SZ)未持有鸿秦科技的股份;本次交易完成后,鸿秦科技将成为上市公司全资子公司。

        同有科技(300302.SZ)作为中国企业级存储的领先企业,紧跟大数据领域变革,精准判断市场发展趋势,围绕闪存战略方向不断发力,借助产业链上下游快速发展契机,依托闪存等技术创新,不断加大在底层技术的投入,增强核心竞争力,全面整合布局闪存产业链。

        标的公司鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力于固态存储产品研发、生产与销售,其产品在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可靠性等方面具有较大优势,广泛应用于航空航天、船舶、兵器、电子等众多军工领域,客户覆盖各大军工企业、军工科研院所,为各类高科技武器装备提供配套。基于同有科技(300302.SZ)对存储行业发展和闪存战略的深入理解,2017年4月,公司投资北京忆恒创源科技有限公司,向闪存核心部件级市场拓展发力。通过本次交易,同有科技(300302.SZ)结合鸿秦科技在固态存储硬件设计、安全加密和产品高可靠性等方面的深厚积累,三方可以形成在固态存储领域的优势互补,共同完善上市公司在存储产业生态链。

        2019年6月18日,同有科技(300302.SZ)完成了本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本的工商变更登记事宜,并领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》,公司注册资本变更为人民币45,617.6704万元。目前,同有科技(300302.SZ)正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工作,暂未披露后续进展。

 

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